Esta mañana, la asamblea de accionistas de Enertolima aprobó la opción de compra que hizo Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, a través de Epsa, por los activos de la compañía comercialización y distribución. 

Los activos incluyen 75 subestaciones y 11 mil kilómetros de red de distribución con los que cubre los 47 municipios del departamento, incluyendo Ibagué.

La compra incluye 400 mil clientes, que se suman a los 600 mil que ya tenía, con lo que Epsa completa más de un millón de clientes. Además incrementará la energía comercializada en cerca de 994 GWh año, un 46 por ciento más que en la actualidad e incorpora cerca de 250 colaboradores a la organización.

Se informó que el valor de la transacción es de $1,68 billones, que serán pagados mediante créditos puente con la banca nacional e internacional.

Sobre los movimientos que hará Epsa para completar la compra, en un comunicado de prensa se indica que “el crédito puente será repagado y reemplazado con una estructura de capital que combinará recursos conseguidos por medio de una emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano así como de optimizaciones del portafolio de activos que opera”.

En cuanto a la emisión de bonos, el comunicado expresa que “la Junta Directiva de la compañía autorizó realizar los trámites necesarios ante la Superintendencia Financiera de Colombia para aumentar el cupo global del programa de emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios que tiene Epsa por un monto adicional de $1,1 billones. En consecuencia, el monto total del programa será 2 billones de pesos. En la actualidad, el programa de emisión tiene un monto autorizado de 900 mil millones, de los cuales, 600 mil millones fueron emitidos y colocados en 2010”.

Con esta adquisición Celsia amplía su participación en el mercado de energía del país, en el que ya tiene la mayoría de acciones de Cetsa y el 61,27 por ciento de Epsa; empresas que distribuyen y comercializan energía en el Valle del Cauca.

Celsia es 52,93% del Grupo Argos y sus ingresos en 2018 alcanzaron los $3,4 billones. Tan solo por el segmento de distribución y comercialización sus ingresos llegan a $1,3 billones.